Агентеса ЦРУ "Шехерезада" досягла успіху на терені шпигунства. Але перемагає той, хто намагається сильніше. "Шехерезада", яка не знала поразок у мистецтві спокуси, сама потрапляє в "медову пастку" - закохується в агента КДБ-ФСБ "Константинова", якому вдасться схилити її до виконання окремих доручень вищих офіцерів ФСБ. Але лише окремих!.. Природа бере своє, і агенти закохуються. Одночасно в них зароджується огида до шпигунського промислу, в якому немає місця для щирих почуттів, лише інтриги, брехня, цинізм і зрада. Між агентами та їхніми операторами виникає стіна відчуження. "Костянтинів" та "Шехерезада" вирішують розпочати нове життя і біжать до Франції. Але виявилося, що не так просто викреслити з пам'яті своє шпигунське минуле, тим більше порвати зі своїми спецслужбами, щупальця яких тягнуться по всьому світу…