Кілька місяців тому колишня модель Рід Емерсон ледь не загинула в автокатастрофі. Під час подорожі, щоб відсвяткувати своє одужання, він губиться в лісі та зустрічає незвичайного вовка. Коли тварина виявилася не просто вовком, Рід був здивований і трохи наляканий.

Вервольф Ітан Емгерст довгий час був самотнім. Знайти Ріда, який загубився на його території, здається щасливим випадком. Він хоче показати Ріду, що його шрами не мають значення, але чи є майбутнє у перевертня та колишньої моделі зі шрамами?