Несколько месяцев назад бывшая модель Рид Эмерсон чуть не погибла в автокатастрофе. Во время поездки, чтобы отпраздновать свое выздоровление, он заблудился в лесу и встретил необычного волка. Когда животное оказывается не просто волком, Рид удивляется и немного пугается.

Оборотень Итан Амхерст долгое время был один. Найти Рида потерявшимся на своей территории кажется удачей. Он хочет показать Риду, что его шрамы не имеют значения, но есть ли будущее у оборотня и бывшей модели со шрамами?