У спробі запобігти апокаліпсісу і при цьому не закохатися, напівангел Трініті та її захисник-горгулья Зейн вступають у союз з демонами. Провісник наближається… але хто чи що? І якщо Трініті з Зейном не зможуть виграти в гонці з часом, поки темні сили міцнішають, то всьому людству загрожує смерть. без видимих причин. Зейн із Трініті борються зі своїми почуттями, адже їм заборонено бути разом. Вони звертаються за допомогою до екстраординарного джерела — демона Рота та його соратників. Але коли смертей стає більше, і вони розкривають зловісну змову, в якій задіяна місцева середня школа, а під удар потрапляє дорогою Зейну людина, Трініті усвідомлює, що нею керували... з нею грали заради якоїсь незвіданої мети. Гнів наросте, а почуття виходять з-під контролю, і стає зрозумілим, що лють може знищити їх усіх.