Великі зміни приходять лише через велику боротьбу. Ковенант зі скасуванням Кровного порядку став полем бою між чистокровними, які мріють повернути владу, і напівкровками, які бажають свободи та рівності. Хто переможе? Тим часом Сет та Джозі розуміють, що загибель Гіперіона – лише відстрочка. Інші Титани дедалі ближче. Сету треба навчити Джозі битися, розкрити її сили і відшукати інших напівбогів. Але це непросто, адже його так тяжко до неї тягне. Кохання це чи… одержимість її ефіром? Грань тонка, пристрасть все складніше відрізнити від спраги. Боги бачать його відчайдушну внутрішню боротьбу. Знають: божевільний Аполліон страшніший за бурхливих Титанів. Відчувають: темрява знову кличе Сета. Шляхи минулого можуть стати дорогами майбутнього, і навіть ніжність Джозі його не врятує. Що ж вибере Сет — кохання чи силу?