Це — світ «меча і магії». Світ, у якому люди вічно ворогують із жорстокими мешканцями моря фіргами, а наймогутніші з чаклунів — мудрі дракони — не бажають ставати взагалі нічиїми союзниками... Тут юна чарівниця Ізабо, яка зуміла врятувати від чар фіргов людей свого світу, забута і покинута всіма — крім тієї, проти якої колись боролася... Тут має народитися на світ дочка зачарованого короля і принцеси фіргів, якій призначено ще невідоме жереб... Тут, нарешті, слід з'єднатися трьом частинам таємничого стародавнього Талісмана, від якого залежить майбутнє самого світу...