Це світ, в якому люди вічно ворогують з жорстокими мешканцями моря фейргами, а наймогутніші з чаклунів - мудрі дракони - не бажають ставати взагалі нічиїми союзниками ... Тут юна відьма Ізабо, побоюючись за життя Бронвен, маленької дочки короля людей і принців викрадає дівчинку і відвозить її невідомо куди, а сама принцеса, що стала однією з найславетніших куртизанок столиці, плекає плани чаклунської помсти людям. законного правителя — і під загрозою опинилася сама доля світу…