Рей Ліллі живе на позичений час. Він є водієм Анналіз Паулісс, високопоставленого члена Товариства двадцяти палаців, групи чаклунів, які займаються полюванням і стратою магів-ізгоїв. Але оскільки Рей одного разу зрадив її, Анналіз шукає привід, щоб убити його — або дозволити комусь іншому зробити цю роботу.

На жаль для них обох, наступна місія Анналіз проходить не так, в результаті чого вона отримує важкі поранення. Завдяки маленькій магії, якою він керує, Рей повинен виконати своє завдання сам. Він не лише має зупинити чаклуна, який жертвує десятками невинних життів в обмін на надприродну силу, він має знайти й знищити джерело цієї нелюдської магії.