Рэй Лилли живет взаймы. Он водитель Аннализ Паулис, высокопоставленного члена Общества Двадцати Дворцов, группы колдунов, занимающихся выслеживанием и казнью мошенников-волшебников. Но поскольку Рэй однажды предал ее, Аннализ ищет предлог, чтобы убить его или позволить кому-то другому сделать эту работу.

К сожалению для них обоих, следующая миссия Аннализ идет не так, как надо, в результате чего она серьезно ранена. С той небольшой магией, которую он контролирует, Рэй должен выполнить задание в одиночку. Ему предстоит не только остановить колдуна, который приносит в жертву десятки невинных жизней в обмен на сверхъестественную силу, он должен найти и уничтожить источник этой нечеловеческой магии.