Гісхільда - принцеса Фіордландії. Люк - нащадок ельфійки та демонічної істоти, лицар Древа Крові, наділений даром, що дозволяє зцілювати, випиваючи життєві магічні сили з дітей альвів, що знаходяться поблизу. Гісхільда і Люк пристрасно люблять один одного, проте їх поділяють версти і давня ворожнеча народів… Але головне — таємна організація всередині ордена Древа Крові прагне використовувати почуття закоханих у боротьбі проти ельфів та королеви Інших.