У найдавніші часи, коли люди з відкритими серцями та чистими душами жили в повній згоді з природою, їхніми сусідами були загадкові істоти: ельфи, гноми, кентаври... Але зненацька в тих краях з'явилися лицарі, які вирішили навернути людей у власну віру. Вони почали руйнувати села, вбивати людей або брати їх у полон. Тоді на допомогу людям прийшли добрі сусіди та навчили їх своєї магії. І лицарі зрозуміли, що безсилі…