… Дивний, моторошний світ. Світ не стільки «меча та магії», скільки «магії та меча». Світ оточених горами маленьких королівств, кожне залежить від волі і бажання чарівника-покровителя, реальна ж влада залежить від загонів найманців, прозваних «Червоними наметами». Світ, де за горами — таємнича чарівна країна, де, як кажуть, МОЖЛИВО ВСІ… Тут мандрівний лицар, який прийняв за дружину принцесу одного з цих королівств, вирушає, щоб врятувати її від божевілля та загибелі, до «чарів з-за гір». Але шлях у зачаровані землі лежить через незліченні поєдинки з силами Темряви — відьмами і перевертнями, демонами та упирями, і пройти його під силу лише найважчому з відважних…