Світ не стільки «меча та магії», скільки «магії та меча». Світ оточених горами маленьких королівств, кожне залежить від волі і бажання чарівника-покровителя, реальна ж влада залежить від загонів найманців, прозваних Червоними Шатрами. Світ, де за горами — таємнича чарівна країна, де, як кажуть, МОЖЛИВО ВСІ... Тут лицар, що не пам'ятає свого минулого, у жорстоких битвах доказав своє право називатися відважним з відважних, змушений оберігати дивного юнака, що наслідує титул Короля-Мага, відьом, чарівників та чаклунів. Однак на шляху лицаря встає батько спадкоємця — чорний маг, який мріяв занапастити сина і узурпувати його владу...