За Прутським світом Росія втратила свої завоювання на півдні, і цар Петро, після перемоги над Швецією, почав готувати нову війну з турками, але не встиг. За його наступників все пішло прахом, справа дійшла до того, що знати в особі восьми «верхівників» надумала, обмеживши владу царя «кондиціями», правити самостійно. Государина Ганна Іоанівна, спираючись на підтримку гвардії, розірвала «кондиції», ставши самодержавною імператрицею, і вирішила йти шляхом, вказаним Петром Великим. А в Європі неспокійно: йде боротьба за польський престол, шведи ведуть таємне листування з турецьким султаном, чиї війська постійно загрожують російським землям, та й союзники Росії дуже ненадійні. Новий роман визнаного майстра історичної та гостросюжетної прози.