Змову Південного Альянсу було зірвано, і Королівство Пісні поки що в безпеці. Поки королівство оговтується від жорстокої громадянської війни, Ча Мін береться вирішити свою найнагальнішу проблему: зцілити сплячу душу Сунь Укуна. Він і Хусянь подорожують до планети Нефритовий Місяць, випробування плавки, залишеного в минулому. Хун Сінь, під керівництвом свого вчителя, записується в таємничий павільйон Червоного пилу. На перший погляд, вони навчають її бути успішною куртизанкою. Невдовзі вона розуміє, що це не що інше, як фасад, і вони не зупиняться ні перед чим, щоб погасити її щойно розпалений ентузіазм.