Заговор Южного Альянса сорван, и Королевство Сун в безопасности — на данный момент. Пока королевство восстанавливается после жестокой гражданской войны, Ча Мин намеревается решить свою самую насущную проблему: исцелить дремлющую душу Сунь Укуна. Он и Хусянь отправляются на планету Нефритовой Луны, где проходят испытания по плавке, оставленные древним существованием. Хун Синь по указанию своего учителя записывается в таинственный Павильон Красной Пыли. На первый взгляд, они готовят ее стать успешной куртизанкой. Вскоре она понимает, что это не более чем фасад, и они не остановятся ни перед чем, чтобы погасить ее вновь вспыхнувший энтузиазм.