Захоплююча історія про вірність, владу та прагнення до свободи. Венс Ехекатль виховувався з усією розкішшю, яку тільки міг собі уявити, у чудовій оранжереї могутньої імперії Міднайт. Вампіри — єдині опікуни, яких Венс коли-небудь знав з тих пір, як його покинула родина мінливців, коли він був немовлям кетцалем, і він вдячний їм за те, що вони щедро задовольняли всі його потреби. Коли акт насильства змушує Венса залишити його затишний дім, він з подивом зустрічає Малахі Обсідіана, товариша по мінливцю з суперечливими уявленнями про Міднайт та її лідера, Володарку Джешіку. Малахі стверджує, що Венс — кровна відьма, яку Джешика та її тренери, Ягуар і Таро, намагаються контролювати. Венс нічого не знає про рідкісну та руйнівну магію, якою, як каже Малахі, володіє, і він не може повірити, що Джешика використає її, щоб завдати шкоди іншим. Але коли його друзі починають хворіти, Венс починає розуміти, що його ідеальний світ не такий бездоганний, як здається. Тепер Венс має вирішити, кому довіряти — вампірам, на яких він завжди покладався, чи мінникам, які їх зневажають.