Захватывающая история о верности, власти и стремлении к свободе. Вэнс Эхекатль вырос со всей роскошью, которую только мог себе представить, в красивой оранжерее могущественной империи Миднайт. Вампиры - единственные опекуны, которых Вэнс когда-либо знал с тех пор, как его бросила семья оборотней, когда он был еще младенцем-кецалем, и он благодарен им за щедрое удовлетворение всех его потребностей. Когда акт насилия вынуждает Вэнса покинуть его защищенный дом, он поражен, встретив Малачи Обсидиана, товарища-оборотня с противоречивыми идеями о Миднайте и ее лидере, госпоже Джешике. Малачи утверждает, что Вэнс - кровавая ведьма, которую Джешика и ее тренеры Ягуар и Таро, пытаемся контролировать. Вэнс ничего не знает о редкой и разрушительной магии, которой, по словам Малачи, он обладает, и он не может поверить, что Джешика мог использовать ее, чтобы причинить вред другим. Но когда его друзья начинают заболевать, Вэнс начинает понимать, что его идеальный мир, возможно, не так безупречен, как кажется. Теперь Вэнсу предстоит решить, кому доверять: вампирам, на которых он всегда полагался, или оборотням, которые их презирают.