Не встигла Зізі прийти до тями після зустрічі з нечистою силою, як усе починається знову! Дівчинку переслідує пес із палаючими очима і намагається викрасти невідомий лиходій. Їй би після всього цього сидіти тихіше за воду нижче трави, але хіба Зізі відмовиться від пропозиції стати обраницею таємничого Місячного духу і... літати над землею як птах! Із завмиранням серця вона вирушає на зловісну пустир. У нічній тиші лунає таємничий голос, а потім у сліпучому світлі блискавок...