Одного разу вночі Іллюша виявив пропажу свого непосидючого кошеня і пішов нею шукати. А побачив, як… якийсь незнайомець погрожував сусідському дівчиськові Віці. Потрібно повідомити про це дорослих! Але тато з мамою не повірили його словам та відправили Іллю на курорт. Однак там, під гарячим південним сонцем, хлопчисько дізнався, що Віку викрали! Адже він — єдина людина, яка знає передбачуваного злочинця в обличчя! Але як переконати в цьому інших, які, на жаль, опинилися під владою чарів вельми підозрілого чарівника…