Люди переїжджають до Нью-Йорка, шукаючи магії, і ніщо не переконає їх, що їх там немає. Чарльз Томас Тестер суєть, щоб поставити їжу на стіл, зберегти дах над головою свого батька, від Гарлема до Флашинг-Медоуз і до Ред-Хука. Він знає, яку магію може створити костюм, яку невидимість може забезпечити футляр для гітари та прокляття, написане на його шкірі, яке приваблює погляди заможних білих людей та їхніх поліцейських. Але коли він доставляє окультний фоліант чарівниці-відлюдниці в самому серці Квінса, Том відкриває двері в глибше царство магії та привертає увагу речей, яким краще залишити спати. У Брукліні наростає шторм, який може поглинути світ. Чи доживе Чорний Том до того, як він зламається?