Люди переезжают в Нью-Йорк в поисках волшебства, и ничто не убедит их, что его нет. Чарльз Томас Тестер суетится, чтобы поставить еду на стол, сохранить крышу над головой своего отца, от Гарлема до Флашинг-Медоуз и Ред-Хука. Он знает, какое волшебство может творить костюм, какую невидимость может обеспечить футляр для гитары, а также проклятие, написанное на его коже, которое привлекает внимание богатых белых людей и их полицейских. Но когда он доставляет оккультный фолиант волшебнице-затворнице в самом сердце Квинса, Том открывает дверь в более глубокое царство магии и привлекает внимание существ, которых лучше оставить спать. В Бруклине надвигается буря, которая может поглотить мир. Доживет ли Черный Том до того, как он сломается?