Коли американські війська зайняли мексиканський місто Ла Пуебло де лос Анджелос, мало хто міг припустити, що незабаром у місті розгорнеться справжня герілья, і залишати розташування своєї частини для американського солдата стане небезпечним для життя. Але закохавшись у прекрасну Мерседес молодий американський офіцер наважується вирушити вночі до її будинку. Разом з героями книги читач зможе поринути у жорстокий, але чарівно гарний світ Мексики середини XIX століття…