Вістка про те, що спадкоємця чаклунського королівства Тимхаллан позбавлений магічного дару, може призвести до падіння правлячої династії. Саме під таким приводом єпископ Ваньє вимагає привести до нього юного Джорама, який, втім, навіть не підозрює про своє високе походження і про те, що, згідно з давнім пророцтвом, йому судилося стати джерелом загибелі світу. А тим часом імперський престол спорожнів, і тільки за допомогою могутніх магічних заклинань чарівникам вдається підтримувати видимість життя в тілі давно померлої імператриці. Ніхто не знає, як довго ще можна буде тримати народ у невіданні, а тому необхідно терміново позбутися небажаного претендента на владу і звести на трон могутнього чарівника. Здавалося б, Джорам приречений, але… , здатний поглинати та концентрувати в собі магію...