Барселона, 1937 рік. Доктор намагався познайомити Фітца та Анджі з жвавістю довоєнної культури, але аномалії цієї культури спантеличили їх усіх. Як «Герніка» Пікассо може водночас випромінювати пристрасний протест і клінічну відстороненість? Що насправді сталося під час бомбардування міста?

У Барселоні 1930-х років є дивна присутність, яка рішуче спотворює реальність за встановленим шаблоном, відчайдушно намагаючись надати подіям сенс. Що, як знає Доктор, це саме те, чого вони не схильні робити. Не тоді, коли ви додаєте до рівняння людську суб’єктивність.

Оскільки спостерігач стає дедалі божевільнішим у своїх маніпуляціях часовим потоком, це впливає на всіх, хто брав участь у громадянській війні в Іспанії. Якийсь Ерік Блер застосовує передові методи тортур до своїх старих товаришів-анархістів. Доктор має знайти його та зрозуміти його божевільне втручання, перш ніж воно затягне всю історію до свого божевілля.