Барселона, 1937 год. Доктор пытается познакомить Фитца и Анжи с яркостью довоенной культуры, но аномалии в этой культуре озадачивают их всех. Как может «Герника» Пикассо одновременно излучать страстный протест и клиническую отстраненность? Что на самом деле произошло, когда город подвергся бомбардировке?

В Барселоне 1930-х годов царит странное присутствие: она решительно искажает реальность по заданному шаблону, отчаянно пытаясь придать событиям смысл. Чего, как знает Доктор, они не склонны делать. Не тогда, когда вы добавляете в уравнение человеческую субъективность.

По мере того, как наблюдатель становится все более безумным в своих манипуляциях с потоком времени, это затрагивает всех, кто участвует в гражданской войне в Испании. Некий Эрик Блэр обнаруживает, что применяет передовые методы пыток к своим старым товарищам-анархистам. Доктор должен найти его и понять его безумное вмешательство, прежде чем он втянет в безумие всю историю.