«Ніщо не може потрапити в TARDIS», — прошепотів Доктор. Потім він зрозумів, що Ніщо не потрапило.

Новий Орлеан, початок 21 століття. Торговця неприємними артефактами було вбито. Амулет, вирізаний з людської кістки, відсутній. Стару плантацію, розташовану за милі від води, знищила припливна хвиля.

Анджі йде танцювати. Фітц йде на пограбування могил. Доктор викликає інтерес у детектива відділу вбивств і викликає ворожнечу у потенційного чарівника. Він хоче розгадати таємницю злодія-рудика та його сліпої дружини. Він хотів би допомогти покаліченому куратору музею магії. Він намагається чемно відхилити прохання божевільного молодого художника позувати оголеним із його дружиною.

Найбільше йому потрібно з’ясувати, яке відношення всі вони мають до Порожнечі, яка полює. його вниз.

Перед тим, як воно зачепило його.