"Ничто не может проникнуть в ТАРДИС", - прошептал Доктор. Потом он понял, что Ничто не могло проникнуть.

Новый Орлеан, начало 21 века. Убит торговец ужасными артефактами. Амулет, вырезанный из человеческой кости, отсутствует. Старая плантация, находящаяся в нескольких милях от воды, была разрушена приливной волной.

Анжи танцует. Фитц отправляется грабить могилы. Доктор вызывает интерес детектива по расследованию убийств и неприязнь будущего волшебника. Он хочет узнать тайну деревенского вора и его слепой жены. Ему хотелось бы помочь искалеченному хранителю музея магии. Он пытается вежливо отклонить просьбу сумасшедшего молодого художника сфотографироваться обнаженным с его женой.

Больше всего ему нужно выяснить, какое отношение все они имеют к охотящейся Пустоте его вниз.

Прежде чем он его поймает.