Сбежав с обреченной космической станции в крошечных капсулах жизни, Доктор и Сострадание оказываются пленниками Параллели 59, милитаристской державы на планете Скейл. Тем временем Фитц оказывается в безопасности в Мечте, колонии для выздоравливающих.

На Скейле полным ходом идет космическая гонка, и каждый из многочисленных блоков планеты отчаянно пытается первыми достичь звезд. Если знания Доктора помогут Параллели 59 добиться успеха, последствия для остального мира могут быть разрушительными.

Но Фитц ничего не знает о затруднительном положении своих друзей. Наслаждаясь новой жизнью, он даже не уверен, что хочет, чтобы его спасли — и это хорошо.

Потому что Доктор не собирается отправляться в Мечту. Он постановил, что новообретенная утопия Фитца должна быть полностью разрушена.