Прибувши на майже неймовірно древню планету Гісперо, світ, де магія та небезпека йдуть рука об руку, Доктор і Сем опиняються втягнутими в химерну боротьбу за виживання. Гісперо тисячоліттями правили Багряні Імператриці , істоти з небезпечними здібностями — здібностями, якими прагне володіти представник власної раси Доктора; ексцентрична мандрівниця в часі та розбійниця Айріс Вайлдтайм.

Самі Доктор і Сем повинні вирватися з лап вмираючої Багряної Імператриці, і під час своїх подорожей вони стикаються з багатьма дивними істотами — бородатими дамами, людиноподібними черепахами, трансвеститами кіборги та багато іншого, але в країні, де магія можлива, чи все насправді так, як здається?