Прибыв на невероятно древнюю планету Гисперо, мир, где магия и опасность идут рука об руку, Доктор и Сэм оказываются втянутыми в причудливую борьбу за выживание. Гисперо на протяжении тысячелетий управлялась Алыми Императрицами. , существа с опасными способностями - силами, которыми стремится обладать сама представительница расы Доктора; эксцентричная путешественница во времени и баба Айрис Уайлдтайм.

Доктор и Сэм сами должны вырваться из лап умирающей Алой Императрицы, и в своих путешествиях они встречают множество странных существ - бородатых дам, человекоподобных черепах, трансвеститов. киборги и многие другие - но в стране, где магия возможна, действительно ли все так, как кажется?