Все життя одинадцятирічного Арона круто змінилося, коли його батько, шериф невеликого американського містечка, вирішив будь-що знайти перевертня і показати його по телебаченню. І він знайшов його. Але спілкування з нечистю, як відомо, безвісти не минає. І тому з Ароном починають діятись незрозумілі та страшні речі.