Гордую Елізабет із клану Макаоннелов її опікун герцог Камберлен видав заміж за гравця, ледаря та п'яницю маркіза Бремора. Бет давно втекла б від ненависного чоловіка, але в герцога в заручниках залишився її маленький брат. Остання її надія — знайти знаменитого Чорного Валета, відважного воїна, який після битви при Каллодені допомагає шотландським горянам уникнути помсти англійців. Бет насилу досягає зустрічі з таємничим Валетом. Але, з'явившись побачення з ним, виявляє свого чоловіка…