Американський шериф Бен Мастерс звик боротися зі злочинцями відкрито. Але опинившись опікуном маленької дівчинки — спадкоємиці величезного шотландського маєтку, він стикається з хитрим і таємним противником. З першого дня їхнього приїзду в далеку Шотландію Бен розуміє, що комусь вигідна смерть дівчинки та його самого. Покликавши на допомогу свій чималий поліцейський досвід, Бен розпочинає розслідування. Ось тільки він не відразу здогадується, що в цьому краю зелених пагорбів і туманних озер зустрівся не тільки з підступним ворогом, а й зі своїм першим справжнім коханням…