Ведмедик та його сестричка Олександра поступово зрозуміли: вони живуть у страшному будинку, наповненому кошмарами. Один із них братові із сестрою вдалося перемогти. Однак перемога дісталася дорогою ціною – невідомий хлопець, який називав себе Мандрівцем, зробив крок у морок, рятуючи життя хлопців. Ніхто не знав про його подальшу долю. А тому Мишко та Олександра були дуже раді, коли той повернувся… Однак радість була недовгою – життя хлопців сповнилося мороком та жахом. Адже цього разу Мандрівник прийшов, щоб знищити наш світ…