Трон Шести Герцогств знову потребує послуг королівського бастарда, здібного учня вбивці та одного з небагатьох, хто ще володіє давньою магією Тих, Хто бачить. Заручини наслідного принца висять на волосині; бунтівники-Напівкровки, як і раніше, погрожують видати таємницю королівського будинку; у країні назрівають бунти; посли з далекого Вдалого просять воєнної допомоги у війні з Калсидою. Хтось повинен навчити принца володінню магією Ті, що бачать, створити для нього загін магів, який у вирішальний момент підтримає спадкоємця трона. Хтось повинен… Блазень, старий друг Фітца та Білий Пророк, вірить, що цю ношу може винести лише одна людина – Фітц Чівел Бачаючий.