Середина двадцять другого століття. Земляни, які вирушили на міжзоряному транспорті-Ковчезі колонізувати планети системи Бернарда, після прибуття дізналися, що місце зайняте. На одній із планет — Тіадаркералі, розвинулася власне розумне життя і виникла агресивна держава тубільців-тіадарів, на чолі з елітою-кастою Вищих. Рівень технічного розвитку аборигенів приблизно відповідав земному, а порядки на планеті нагадували похмурі часи Середньовіччя. Виявивши прибуття землян, аборигени спробували знищити міжзоряний транспорт, в одній із сутичок гине кілька людей. Юний космонавт Іван Капітанов разом зі своїм другом Олексієм Машерою за завданням Ради Ковчега вирушили в ризиковану експедицію на рідну планету аборигенів з метою укласти союз між землянами та кланом тіадарів-найманців. Після довгих та небезпечних пригод це їм вдалося. Вищі дізналися про прибуття посольства ковчегівців на планету і, щоб запобігти союзу, що планується, відправили гвардію знищити збунтований клан разом з делегацією людей. Олексій загинув у битві, а Іван отримав тяжке поранення. У відповідь на це та на спробу атакувати Ковчег ракетами з ядерними боєголовками, земляни масованим орбітальним бомбардуванням знищили державу Вищих. Влада на планеті перейшла до клану Найманців. Їхні старійшини передали людям для колонізації планету Арес, що нагадує за природними умовами Марс, і дозволили видобуток корисних копалин у поясі астероїдів. Земляни влаштовувалися на Аресі в кількох накритих герметичними куполами селищах. На другій планеті системи, що володіє життям-Афродіте, залишилися залишки панування Вищих — трохи більше тисячі тіадарів, вірних колишньої елітіПройшло десять років мирного життя і тераформування планети, що дісталася людям, недобиті залишки колишніх ворогів вирішують помститися землянам.