Триста років тому на Землі пройшла остання війна. І нащадки тих, хто вижив, забули, що вони люди... Вони називають себе ельфами і дріадами, слуа і юварками, кинсами і вушами... Еліаш і Летісія продовжують йти вперед. Їм, які втекли з дріадського Лісу, потрібно знайти новий будинок. Їхня дорога веде через Неблагий Двір та арсенал, де знаходиться зброя минулої цивілізації, через Вулик кінс та Еске-Кермен, через Караїм та занедбане підземне місто Надія. Ельф та дріада шукають новий будинок. Але, може, вони знайдуть нові почуття?