Одного разу Менданбар, король чарівного лісу, грає на гачок і йде на прогулянку до басейну із зеленого скла. Він знаходить ділянку лісу, знищену – мабуть, драконами. Стурбований Менданбар відвідує Морвен за порадою. Морвен радить йому відвідати Казула, короля драконів. Тож Менданбар забирає свій чарівний меч із збройової палати замку та вирушає до гір Ранку – але не раніше, ніж його підозрілий візит Земенар, головний чарівник Товариства чарівників.

Подорожі Менданбара до печери Короля Драконів, лише щоб знайти її під час дипломатичної поїздки. Але він зустрічає принцесу Кіморену (що має справу з драконами), тепер головний кухар і бібліотекар Казула. Кіморена зізнається, що Казул пропав безвісти кілька днів, і що вона планує вирушити на її пошуки. Менданбар наполягає на тому, щоб супроводжувати принцесу, якою він дуже захоплений.

Обоє вирушають на пошуки зниклого Казула. По дорозі вони відвідують двох безглуздих велетнів, борються з несправним чарівним килимом і допомагають гному з добрими намірами, але фінансово розбитим із виводком королівських дітей. Але на їхній слід чекає небезпека, бо, вийшовши з Чарівного лісу, магічний меч Менданбара починає витікати магію, привертаючи увагу орди жадібних чарівників, а також надто допитливого чарівника. І коли Менданбар і Кіморена продовжують свою рятувальну місію, стає зрозуміло, що зникнення Казула пов’язане із Зачарованим Лісом. Товариство чарівників винайшло нове могутнє заклинання – і ключем може стати меч Менданбара.