Менданбар, король Зачарованного леса, однажды прогуливает и отправляется на прогулку к бассейну «Зеленое стекло». Он находит участок леса, разрушенный – по-видимому, драконами. Встревоженный Менданбар приходит к Морвен за советом. Морвен советует ему нанести визит Казулу, Королю Драконов. Итак, Менданбар забирает свой волшебный меч из арсенала замка и отправляется в Утренние горы – но не раньше, чем его наносит подозрительный визит Земенару, Главному Волшебнику Общества Волшебников.

Путешествие Менданбара в пещеру Короля Драконов только для того, чтобы найти ее в дипломатической поездке. Но он встречает принцессу Симорену («Имеющая дело с драконами»), которая теперь является главным поваром и библиотекарем Казула. Симорен признается, что Козул пропала уже несколько дней, и что она планирует отправиться на ее поиски. Менданбар настаивает на том, чтобы сопровождать принцессу, которая ему очень нравится.

Вдвоем они отправляются на поиски пропавшего Казула. По пути они посещают двух дурацких гигантов, борются с неисправным ковром-самолетом и помогают благонамеренному, но финансово бедному гному с выводком королевских детей. Но на их пути стоит опасность: как только они выходят из Зачарованного леса, волшебный меч Менданбара начинает испускать магию, привлекая внимание орды жадных волшебников, а также чрезмерно любознательного мага. И по мере того, как Менданбар и Симорен продолжают свою спасательную миссию, становится ясно, что исчезновение Казула связано с Зачарованным Лесом. Общество Волшебников изобрело новое мощное заклинание, и меч Менданбара может стать ключом к этому.