Сили Добра з великим небажанням прийняли пропозицію підприємливого юного демона Аззі – Великий Тисячолітній турнір, під час якого сили Темряви та Світла змагатимуться за право розпоряджатися долею людства майбутні десять століть. З самого початку було зрозуміло, що умови турніру дають величезні переваги нечистій силі. Але силам Добра не звикати стрімголов кидатися в хитросплетені протистояння з ворогами роду людського, спостерігаючи, як противник пишається, шахраює і громіздить підступність на підступність… Зрозуміло, об'єкт, навколо якого і будувався турнір, був обраний традиційний – доктор Фауст. Однак ні сили Світла, ні сили Темряви і підозрювати не могли, що Фауст виявиться... не Фаустом, а тривіальним бандитом на прізвисько Мак Трефа!