XVI століття. Час правління Івана Грозного в Росії та Єлизавети II в Англії – двох самодержців, які прославилися прагненням до зміцнення державності та завоювання зовнішніх територій. На Заході проти російського царя назріває змова. До Івана Грозного прибуває англійський посол, капітан Річардсон. Причому їде він нібито з Півночі, обігнувши Скандинавські країни і зазнавши аварії в Білому морі. Однак насправді метою подорожі Річардсона було дослідження проходів до Обської губи, через яку, піднявшись Обі та Іртишем, англійські купці збиралися прокласти шлях до Китаю, а в перспективі - відібрати у Московії Сибір. Експедиція задумана також без участі королеви Єлизавети, і тепер уже обидві розвідки – російська та англійська – зацікавлені вивести авантюристів на чисту воду…