У маленькому містечку уельського дев'ятнадцятого століття немає нікого, хто був би схожий на норовливу Моргану. Дівчина немає, і її мовчання – це таємниця, як і її чарівні здібності. Але ще вона юна і недосвідчена, а тому може розкрити себе, наразити на небезпеку. Думки про магію треба забути, але як це зробити? Мати вирішує видати дівчину заміж. Кай, молодий вдівець і господар маєтку Фіннок-Лас, вселяє Моргані страх. Вона не в змозі уявити, як житиме з цим холодним і грубим чоловіком. Він же зовсім її не зрозуміє! Але поступово крига між ними тане, і зароджується кохання. Ось лише щастя триває недовго. Страшна епідемія обрушується на село: гине худоба, люди хворіють. Хто винен у цьому? Моргана розуміє, що за жахливими бідами стоїть інша відьма і перемогти її можна лише одним способом – переставши приховувати свої магічні сили.