Триметрові гіганти, що населяють планету Ділбія, зовсім не схожі на людей. Людство намагається встановити з ними дружні контакти, але відсутність порозуміння перешкоджає цьому. Для вирішення чергового конфлікту потрібна людина, яка має спритність акробату та терпіння святого. Вибір упав на Джона Тарді. Діючи де розумом і винахідливістю, а де силою та спритністю, землянин змушує дилбіан змінити свою думку про людей.