Європа уважно стежить за навалою монгол, що впритул підступив до Булгарії, а російські князі ведуть криваву боротьбу за володіння Києвом, забруднивши в усобиці. Молодий хлопець із подругою потрапляють у таємничий туман і виявляються далеко в минулому, напередодні Батиєвої навали. Як складеться їхня доля - залежить не тільки від них, а й від безлічі випадковостей, які часом круто змінюють долю людини і країни.