Саймон Сет – уродженець останнього міста на землі – намагається розкрити найпохмуріші таємниці цього практично знищеного війною світу. Великі стіни, що ізолюють місто від зовнішнього світу; отруйний туман, що заповнює нетрі; царюючі правителі, в велетенський хмарочосах; спецагенти та суперсолдати – такий світ, який Саймон Сет знав із самого дитинства. Але все це обман, все брехня. За стінами міста є щось інше: світ, повний таємниць, демонів та забутої магії. Позаду – кошмари світової війни. Попереду – безпросвітні дні розпачу. Як улаштований цей світ і чим можна пожертвувати заради спасіння людства?