Таємниче вбивство Елспет Сіммонс — прийомної доньки респектабельної господині капелюшної майстерні — сенсація лондонських газет 1934 року. Поруч із трупом дівчини злочинець залишив у купе поїзда двох ляльок у химерних вбраннях… Але найголовніше: убивця старанно імітував сцену з нової п'єси найзнаменитішої детективної письменниці тридцятих — Джозефіни Тей, а сама вона — остання, хто бачив Елспет живий! Ярда Арчі Пенроуз губиться у здогадах: у чому сенс «послання» злочинця? Можливо, творіння Тей надихнули його? Або навпаки? Відповісти на ці питання Пенроуз не встигає: вбивця завдає нового удару. Цього разу жертвою стає господар кількох театрів, де з аншлагом йде та сама п'єса… Хто наступний у списку вбивці?