Ніклас Квалі – повноважний представник Галактичної Федерації на планеті Ліо. Він – ефор. Очі та вуха імператора, а ще – опікун та захисник планети. Коли до Ліо підійшов флот ворогів, Ніклас організував оборону. Операція вдалася, ворог розбитий. Але при цьому самого Нікласа поранили, загинула його дружина. Ефора звинуватили у невиправданому ризику та усунули з посади. Це крах кар'єри. Нікласа відправляють у почесне посилання на планету, яка не входить до складу Федерації. Його місія – спостерігати та не втручатися у внутрішні справи держав. Але втриматись важко. На планеті коїться, чортзна що. Ім'я її – Земля…