1911 рік, Російська імперія, але інша. На престолі сидить цар Георгій, яке гвардія складається з Осінніх — так тут називають магів. І живе в імперії токар Федір. Звичайний майстровий, як їх тут звати. Працює на заводі, непогано отримує та цілком задоволений життям. Але одного разу внаслідок надзвичайної події в тіло Федора підселяється неприкаяна душа. Життя починає змінюватися, а разом із ним — і сам Федір… Для обкладинки використано картину заслуженого художника УРСР, народного художника України І. І. Тартаковського «Біля верстата».