Заклинатель Шал прагне помститися за смерть свого господаря-чарівника. Рейнджер-злодій Рен полює на вбивцю, який жорстоко вбив його кохану Бурю. Священик Тарл готується до зіткнення з нежиттю. Одержимий дракон керує арміями нежиті на кладовищі Валінген і звірами з руїн Флана. У відчаї Шал, Рен і Тарл об’єднують зусилля, щоб визволити Флана та все Місячне море від темного володіння перевтіленого зла… Тирантракса.